שתי נשים מבוגרות רצו מגוון - הן הזמינו גבר סרטי סקס חינם עם חיות שחור לביקור. העלילה אופיינית לסרטי xxx ישנים. המאהב השחור עמד ללטש בחמדנות את הנרתיק המגודל שלהם עם הפאלוס שלו, להביא אותם לאורגזמות נרתיקיות. בתורן, דודות בוגרות ליקקו זו את זו והוסיפו ריגוש דגדגן לסיפוק שכבר התקבל.